1.我國糧食産量連續七年超1.3萬億斤
最新農情排程顯示，全國秋糧收獲完成九成，全年糧食豐收已成定局。我國糧食産量連續7年保持在1.3萬億斤以上，實作了糧食生産18年連續豐收。全年糧食産量将再創曆史新高是今年糧食生産的突出亮點。夏糧、早稻、秋糧全年三季糧食均實作增産。夏糧産量增加59.3億斤，達2916億斤，再創曆史新高。早稻産量增加14.5億斤，達560億斤，實作連續2年增産。
2.世界糧價指數升至2011年7月以來最高位
11月4日，聯合國糧食及農業組織釋出報告稱，世界糧食價格指數升至2011年7月以來的最高水準。跟蹤全球一攬子食品類商品國際價格月度變化的糧農組織食品價格指數10月平均為133.2點，環比上漲3.9%，連續第三個月上揚。其中糧農組織谷物價格指數10月環比增長3.2%；植物油價格指數上升9.6%，創曆史新高；乳制品價格指數較9月上漲2.6點；肉類價格指數較9月的修正值下降0.7%；糖價格指數環比下降1.8%。
3.我國糧食等重要農産品有四到六成減損空間
食物損耗已成為開發中國家糧食安全和環境可持續發展的重要障礙。農業農村部食物與營養發展研究所動物食物與營養政策團隊研究發現，主糧、蔬菜和水果的全産業鍊總損耗率分别為7.9%、27.7%和13.2%，主糧損耗主要發生在生産階段，蔬菜和水果損耗主要發生在收獲後處理和零售階段。從全産業鍊來看，仍有四至六成的減損空間。
4.30項農林領域成果獲2020年度國家科學技術獎勵
11月3日，2020年度國家科學技術獎勵大會在人民大會堂舉行，農林領域共有30項成果獲獎。其中，《水稻高産與氮肥高效利用協同調控的分子基礎》《水稻馴化的分子機理研究》獲國家自然科學獎二等獎。《良種牛羊卵子高效利用快繁關鍵技術》《水稻抗褐飛虱基因的發掘與利用》《小麥耐熱基因發掘與種質創新技術及育種利用》《蘋果優質高效育種技術建立及新品種培育與應用》獲國家技術發明獎二等獎。《水稻遺傳資源的創制保護和研究利用》獲國家科學技術進步獎一等獎。
5.60個縣（市、區）被認定為首批全國休閑農業重點縣
日前，農業農村部釋出首批全國休閑農業重點縣名單。首批認定的60個重點縣呈四大特點：一是縣域資源特色鮮明，兼具自然資源、文化資源、農業産業資源等資源多樣性特征。二是業态豐富集聚分布，打造農家樂、鄉村民宿、休閑農莊等，且大多有康養、科普教育基地等新業态。三是帶動增收效果顯著，從事休閑農業農民就業占比和收入平均水準高于全國農村居民人均可支配收入。四是政策創新先行探索，多地出台專門針對休閑農業融資、用地、人才引進、提檔更新等方面的政策，加速資源要素向休閑農業聚集。
6.第十屆品牌農業發展國際研讨會舉行
近日，2021第十屆品牌農業發展國際研讨會通過線上直播方式舉行，主題為“新發展格局下的農業國際貿易與合作”。與會專家認為，目前我國“大國小農”的國情和農情沒有根本轉變，全面實施品牌強農還存在諸多薄弱環節，如農業标準化水準仍然不高，自主品種和核心技術存在短闆，個别地區部分産品的品質安全風險隐患依然存在，有影響力的知名品牌仍然較少等。推動品牌農業高品質發展要從以下三個方面發力。嚴格實施品質安全标準，守牢品牌農業的“生命線”。推動全産業鍊标準化，提升品牌農業的“産品線”。推動國内外标準互認，暢通品牌農業的“貿易線”。
7.供銷合作社系統前三季度銷售額同比增長20.6%
中華全國供銷合作總社釋出資料顯示，前三季度，供銷合作社系統實作銷售額40135億元，同比增長20.6%。其中，農資銷售額6918.5億元，同比增長17.6%；農産品銷售額16973.3億元，同比增長27.1%；消費品零售額14781.9億元，同比增長29.2%；全系統土地全托管面積5133.4萬畝，同比增長80.8%；配方施肥、統防統治、農機作業等農業生産社會化服務3.25億畝次。
8.1-8月食品行業生産效益保持平穩
2021年1-8月，全國35843家食品工業規模以上工業企業完成主營業務收入57964.4億元，實作利潤總額3888.5億元。營業收入利潤率6.7%，高于同期輕工行業平均利潤率0.6個百分點。農副食品加工業投資同比增長23.8%，高于全國固定資産投資增速14.9個百分點。食品制造業投資增長8.8%，低于全國固定資産投資增速0.1個百分點。酒飲料和精制茶制造業投資增長17.6%，高于全國固定資産投資增速8.7個百分點。
9.10月25-31日農産品價格比前一周漲3.7%
據商務部監測，10月25日至31日全國食用農産品市場價格比前一周上漲3.7%。糧油價格穩中略漲，大米、面粉批發價格持平，豆油、菜籽油、花生油批發價格分别上漲0.9%、0.8%和0.2%。30種蔬菜平均批發價格每公斤5.99元，上漲6.6%。肉類價格繼續回升，其中豬肉批發價格每公斤21.53元，上漲10.6%。水産品價格略有下降，其中鲫魚、草魚和鲢魚批發價格分别下降2.9%、2.4%和1.8%。
10.江蘇省未來五年将建400家無人農場
近日，江蘇省農業農村廳下達了《關于糧食生産“無人化農場”和特色農業生産全程機械化示範基地（園區）建設指引的通知》。“十四五”期間全省計劃建設400個以上糧食生産“無人化農場”和特色農業生産全程機械化示範基地（園區），其中2021年拟建設100個左右，原則上每個涉農縣（市、區）至少建設1個以上，每個設區市建設10個左右。主要圍繞選址科學、設施宜機、裝備配套、機藝融合、機信融合保障有力等方面，開展基地（園區）建設。
11.北京推出“5G+無人智慧農機”
北京密雲無人作業試驗示範基地開展5G+無人智慧農機示範。在中國移動5G+北鬥高精定位技術支撐下，對農機的定位可以精确至厘米級别。5G+無人智慧農機可根據規劃路徑實作自主作業、自動調頭、自動提升和放下機具，配合角度傳感器後還可實作實時監測作業品質、統計有效作業面積等功能。除完成規範的作業任務，這些農機還能“表演節目”：按照事先上傳的圖案，在北鬥輔助駕駛系統的指揮下，無人拖拉機隻用3分鐘就在200平米地塊内，使用“旋耕作業”功能繪出了“100”字樣。
1.國常會：審議通過“十四五”推進農業農村現代化規劃
11月2日，國務院常務會議審議通過“十四五”推進農業農村現代化規劃。會議指出，“十四五”時期，要立足國情農情，遵循規律，因地制宜推進農業農村現代化，增強農業對經濟社會發展的支撐保障能力，持續提高農民生活水準。一是穩定農業生産。加強耕地保護與品質建設，穩定糧食播種面積，保持糧食産量在1.3萬億斤以上，保障糧食等重要農産品供給，提升儲備和市場調控能力。二是提高農業品質效益。支援農業科技基礎研究。聚焦種子、農機裝備等加快研發創新。培育壯大新型農業經營主體，健全專業化社會化服務體系。三是加快農村一二三産業融合發展。健全鄉村産業體系，把更多就業機會和增值收益留給農民。推動農業與旅遊、教育等融合。支援大中專畢業生、科技人員、工商業主等返鄉入鄉在鄉創業。四是加強農村基礎設施建設，提高農村教育、醫療、養老等基本公共服務品質。五是加快農村重點領域和關鍵環節改革，鼓勵社會資本投向農業農村。六是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，改善脫貧地區發展條件。
2.中辦、國辦：印發《糧食節約行動方案》
10月31日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《糧食節約行動方案》。《方案》提出，要編制推進節種減損機械研發導向目錄，加大先進适用精量播種機等研發推廣力度。內建推廣水稻工廠化集中育秧、玉米單粒精播、小麥精量半精量播種，以及種肥同播等關鍵技術；對以糧食為原料的生物質能源加工業發展進行調控。鼓勵開展綠色倉儲提升行動和綠色儲糧标準化試點。更新修繕老舊倉房，推進糧食倉儲資訊化。發展全谷物産業，啟動“國家全谷物行動計劃”。創新食品加工配送模式，支援餐飲機關充分利用中央廚房，加快主食配送中心和冷鍊配套體系建設。
3.國家發展改革委、農業農村部：啟動2022年中央預算内投資農業建設項目投資計劃申報工作
近日，國家發展改革委、農業農村部印發《關于做好相關專項2022年中央預算内投資農業建設項目投資計劃申報工作的通知》。本次申報投資項目主要包括高标準農田建設（含大豆等油料基地，以及糖料蔗、優質棉生産基地等）、東北黑土地保護工程、現代種業提升工程、動植物保護能力提升工程、畜禽糞污資源化利用整縣推進、長江經濟帶和黃河流域農業面源污染治理、長江生物多樣性保護等七類項目。要求各地結合本地财政承受能力和政府投資能力合理申報中央預算内投資計劃，于2021年12月10日前将投資計劃申封包件聯合報送至國家發展改革委、農業農村部。
4.商務部：鼓勵大型農産品流通企業與生産基地簽長期供銷協定
近日，商務部印發《關于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》。通知要求，各地支援鼓勵大型農産品流通企業與蔬菜、糧油、畜禽養殖等農産品生産基地建立緊密合作關系，簽訂長期供銷協定；耐儲蔬菜要提前采購，鎖定貨源，做好本地菜與客菜之間，北菜與南菜之間、設施菜與露天菜之間的梯次輪換和銜接供應；健全完備本地肉類儲備規模及管理制度；北方省份要按時完成本年度冬春蔬菜儲備計劃，南方省份要根據自身情況建立完善蔬菜儲備；及時投放肉類、蔬菜等生活必需品儲備，補充市場供應。
5.自然資源部：繼續對耕地特别是永久基本農田實行特殊保護
近日，自然資源部表示，雖然我國守住了确定的18億畝耕地保護紅線，但耕地保護形勢依然嚴峻。程式性、實質性違法占用耕地的問題仍然時有發生，一些地方在耕地的占補平衡要求落實上還不到位。要繼續對耕地特别是永久基本農田實行特殊保護。按照現行的《永久基本農田保護條例》，耕地主要用于糧棉油糖菜等農産品生産，而且明确禁止占用永久基本農田發展林果業和挖塘養魚等。下一步，結合新修訂的《土地管理法實施條例》，在耕地轉為林地、草地、園地等其他農用地方面完善操作管理規定，既要管“非農化”，也要管理“非糧化”問題。
6.農業農村部：落實水産種業振興行動五大行動任務
10月28日，農業農村部在山東省青島市召開全國水産種業振興行動工作推進會。會議強調，各地要明确新任務，采取有力舉措，集中力量破難題、補短闆、強優勢、控風險、增效益，落實水産種業振興行動五大行動任務。重點要加強種質資源保護，強化育種創新攻關，提升良種生産能力，培育壯大龍頭企業，強化種業市場監管，全力推進水産種業振興行動開好局、起好步，為保障水産品安全有效供給，推進漁業高品質發展，助力實施鄉村振興戰略做出更大貢獻。
7.國家糧食和物資儲備局：進一步做好秋糧收購為農服務工作
近日，國家糧食和物資儲備局發出通知要求各地進一步做好秋糧收購為農服務工作。通知指出，近期北方持續陰雨對秋收秋播帶來不利影響，部分地區已收獲糧食水分偏高，品質存在下降風險。各地要積極做好糧食烘幹收儲。要着力強化産後服務，充分發揮糧食收儲企業和各類社會資源作用，幫助農民開展清理、幹燥、儲存、加工、銷售等工作，促進農民減損增收。針對今年部分地區已收獲糧食水分偏高的現象，要科學合理利用烘幹設施，協調有關部門做好糧食烘幹所需電力等供應，保障烘幹設施運作，避免出現黴糧壞糧。
8.省農業農村廳：深化“四個美”建設美麗鄉村
近日，省農業農村廳表示，圍繞美麗鄉村建設新目标新要求，我省将着重從“四個美”上作進一步深化。一是打造特質之美，建設浙東濱海風情、浙南生态綠谷、浙西錢江山水、浙北江南水鄉、浙中和美金衢“五朵金花”。二是打造現代之美，圍繞“一統三化九場景”，建設1000個未來鄉村。三是打造人文之美，持續推進全省3000個古村落的保護和利用。四是打造共富之美，推進人才、資金等優質資源要素“上山下鄉”，培育建設100條美麗鄉村共同富裕示範帶。
1.先正達集團中國MAP：攜手褚氏農業探索定制化服務
先正達集團中國MAP與雲南褚氏農業共同打造MAP農場。該農場采用定制化全程服務方案，利用MAP慧農遙感、精準氣象、病蟲害預警等技術，保證農業投入品嚴格、科學合理施用；将MAP beSide全程可追溯技術引入到果實從萌芽、開花、膨大到轉色的整個過程，在柑橘種植的數字化技術上進行全方位的探索。今年約150萬盒雲冠橙産品将貼上MAP beSide溯源标簽，通過大型商超以及褚氏農業線上網店等管道與消費者見面。
2.興合集團：聯合成立供富冷鍊發展集團
近日，興合集團聯合富春控股集團成立浙江供富冷鍊發展集團。雙方将整合省内現有冷鍊資源，通過供銷主導、系統内外關聯、優勢企業參與，形成以浙江（杭州）總部為中心、10個地市為樞紐、52個縣域為流通節點和N個鄉鎮流通終端的供銷冷鍊流通網絡。浙江供富冷鍊發展集團将布局建設冷鍊倉儲設施270萬平方米，打造智慧化、網絡化、綜合化、綠色化的農産品冷鍊物流體系。
3.浙農股份：前三季度營收265.51億元
浙農股份公告稱，公司化肥、農藥、汽車整車等主要經營産品的市場景氣度持續向好，實作2021年前三季度經營業績較快增長。前三季度公司營收約265.51億元，同比增加27.23%；淨利潤盈利約3.9億元，同比增加56.07%。第三季度，公司實作營業收入88.90億元，同比增長16.04%。
4.金龍魚：所持遼甯益海嘉裡股份增至100%
11月2日，益海嘉裡金龍魚糧油食品公司在遼甯益海嘉裡澱粉科技有限公司的股份比例從51%增加到100%。原股東地爾樂斯亞洲投資公司退出，退出前持股49%。遼甯益海嘉裡成立于2006年，注冊資本8.8億元，主要經營業務為生産、加工澱粉及澱粉制品（澱粉）等。
5.大北農：拟向黑龍江大北農增資18198萬元并向其轉讓2個全資子公司
11月2日，大北農公告稱，全資子公司北京大佑吉拟對參股公司黑龍江大北農增資18198萬元，其中5400萬元作為出資額記入實收資本，剩餘12798萬元作為增資溢價款記入資本公積。交易完成後，大北農将通過北京大佑吉間接持有黑龍江大北農44.35%股權。同時，大北農拟将全資子公司錦州大北農、哈爾濱巨農100%的股權分别以8962.67萬元、9453.09萬元的價格轉讓給黑龍江大北農。交易完成後，錦州大北農、哈爾濱巨農将成為黑龍江大北農100%全資子公司。
6.廈門象嶼：拟發行4億元超短期融資券
11月2日，廈門象嶼股份釋出2021年度第九期超短期融資券發行檔案。該期注冊超短期融資券60億元，發行規模為人民币4億元，發行期限29天，信用評級結果為主體AAA。募集資金拟安排30億元用于補充廈門象嶼本部及子公司營運資金，另拟安排30億元用于償還廈門象嶼本部及子公司營運資金有息債務。
7.金健米業：控股股東拟将21.34%股權無償劃轉給湖南糧食集團
11月2日，金健米業公告稱，控股股東湖南金霞糧食産業有限公司拟将其持有的21.34%的股權，無償劃轉給其控股股東湖南糧食集團有限責任公司。本次股權劃轉完成後，金健米業的控股股東将由湖南金霞糧食産業有限公司變更為湖南糧食集團有限責任公司，實際控制人不變。
8.新五豐：投資2400萬元組建生豬養殖公司
近日，新五豐釋出公告稱，公司拟與衡陽新翔企業管理合夥企業（有限合夥）共同投資設立衡陽新炬農業發展有限公司。注冊資本為3000萬元，其中：新五豐以貨币方式出資2400萬元，占注冊資本的80%；衡陽新翔以貨币方式出資600萬元，占注冊資本的20%。衡陽新炬拟通過租賃養殖場或農戶代養的模式營運存欄26500頭商品豬項目。
9.正邦科技：正邦集團累計質押公司股份約6.14億股
11月2日，正邦科技釋出公告稱，正邦集團持有江西正邦科技股份總數約為7.8億股，占公司總股本的24.78%，為公司控股股東。正邦集團累計質押公司股份約6.14億股，占其持有公司股份的78.78%，占公司總股本的19.52%。正邦科技主營業務為養殖、飼料、原料貿易、食品、獸藥。
10.雲天化：以“雲米、雲花、雲菜”探索高原特色農業發展新路徑
“雲米、雲花、雲菜”是雲天化集團“打造現代農業骨幹龍頭企業”的重要項目。“雲米”方面，擁有1萬畝高标準育秧廠、5萬畝綠色有機标準化種植基地、日産200噸精米加工生産線、年存儲3萬噸低溫倉儲設施，打造了“傣王稻”“傣嘉禾”香米品牌。“雲花”方面，建成花卉示範基地，形成了可覆寫1000畝以上高标準花卉種植基地。“雲菜”方面，具備每年3萬噸直供粵港澳大灣區的産能，是雲南首家大灣區“菜籃子”展示交易中心。
11.每日優鮮：建構直采基地+直供工廠供應鍊
近日，每日優鮮宣布，來自中國各地的200個農場和350個工廠及加工設施，直接為公司供應新鮮商品。通過将這些農場、工廠和加工設施添加到供應鍊中，每日優鮮能夠從其原産地采購更多産品并消除中間商，密切控制并確定産品的一緻和高品質生産。目前，每日優鮮90％以上的新鮮農産品來自其原産地，并通過不斷改善其與直接面向消費者的供應商的供應鍊來增加這一點。
12.洪九果品：遞表港交所
日前，重慶洪九果品股份有限公司遞表港交所。招股書顯示，按截至2021年上半年銷售收入計，洪九果品是中國最大的自有品牌鮮果分銷商及最大的東南亞進口鮮果分銷商，是最大的榴蓮分銷商及領先的火龍果、山竹及龍眼分銷商之一。2018-2020年，公司營收分别為12.26億元、20.78億元、57.71億元。按銷售收入計，洪九果品占榴蓮分銷市場的份額由2018年的1.0%上升至2021年上半年的8.3%。
13.NEXTEVO：将農業廢棄物轉化為可持續紡織品
近日，泰國NEXTEVO宣布推出用鳳梨葉制成的可持續纖維和紗線，而鳳梨葉是鳳梨種植中常見的農業廢棄物。将這些可紡織纖維與其他生态纖維（如有機棉、溶解性纖維、再生聚酯等）相結合，為紡織行業的各種應用提供混合紗線，包括牛仔服、運動鞋、室内裝飾品和浴巾等。鳳梨葉纖維生産從概念驗證到生産曆經一年的時間。2021年9月下旬開始試生産，到2022年第一季度将擴大鳳梨葉纖維産量。
14.TipsYou：完成千萬級天使輪融資
近日，漢方養生零食品牌TipsYou完成千萬級天使輪融資，主要用于技術研發、産業鍊整合、市場拓展和團隊搭建。TipsYou成立于2020年，目前上線的“小貼士“系列産品，包括嗨吃糖、晚安糖、水靈糖、明眸糖等；即将上線“有方”系列，分别針對氣血虛、通便排毒、健脾祛濕三種需求推出“桃顔”有方、“暢爽”有方、“活力”有方小糖。預計到2022年公司營收超1億元。
市場行情
【農業産業鍊概念股】
<col>
環節
代碼
名稱
股價
市盈率
TTM
總市值
（億元）
11/4
10/28
作物種子
300087
荃銀高科
31.44
27.64
112
143
000998
隆平高科
23.37
20.99
196
308
002041
登海種業
22.94
21.38
126
202
糧食作物
601952
蘇墾農發
12.03
10.89
24.0
166
600127
金健米業
9.42
8.2
-3312
60
600598
北大荒
15.13
13.81
33.5
269
經濟作物
300138
晨光生物
15.28
14.02
25.3
81
600737
中糧糖業
10.3
9.44
42.1
220
603336
宏輝果蔬
9.03
8.16
74.5
40
農用機械
300022
吉峰科技
4.15
3.89
-110
16
化肥農藥
000553
安道麥A
7.81
7.6
147
175
600596
新安股份
27.06
29.46
10.9
221
食品加工
000505
京糧控股
7.55
6.59
27.7
52
002216
三全食品
21.12
18.51
31.9
186
農産品流通
000061
農産品
7.05
6.65
35.9
120
飼料生産
002567
唐人神
6.63
6.12
-52.0
80
生豬養殖
002714
牧原股份
59.07
55.1
20.5
3109
002124
天邦股份
7.08
6.2
-5.7
130
600975
新五豐
7.09
6.7
-84.3
46
【農産品期貨收盤價】
11月4日
10月28日
變動幅度（%）
豆粕（元/噸）
3135
3259
-3.80
豆油（元/噸）
9700
9772
-0.74
黃玉米（元/噸）
2676
2587
3.44
玉米澱粉（元/噸）
3209
3105
3.35
粳稻（元/噸）
2792
2659
5.00
優質強筋小麥（元/噸）
2998
2910
3.02
白砂糖（元/噸）
5945
5953
-0.13
【宏觀資料】
11月4日，人民币匯率中間價：1美元對人民币6.3943元，1歐元對人民币7.4184元。
11月4日，波羅的海幹散貨指數（BDI）為2769，比10月28日的3630下跌23.72%，較10月高點5650點下跌50.99%。