周一，元宇宙概念持續發酵，中文線上20%漲停，恒信東方漲近12%，棕榈股份10CM漲停。
以網絡遊戲為代表的的内容端，是元宇宙概念爆發的先鋒軍，而今硬體領域似乎也開始受到市場關注。VR龍頭歌爾股份近期頻創曆史新高，光學領域的聯創電子等個股也大幅上漲創新高。除了電子領域，通信的細分領域，也有望受益于元宇宙的建設。周一，通信行業的小白馬中際旭創盤中大漲近16%，收盤漲逾12%。
據悉，光子產品是将IT裝置中的電信号轉化為光信号，之後通光纖進行短中長距傳輸的光電轉化器件，是光通信産業鍊中遊關鍵節點，下遊主要分為數通市場與電信市場。2020年全球/中國光子產品市場規模約為80億美元/27億元，LightCounting預計未來六年全球行業複合增速約為10%。
此前，國内電信光子產品的采購經曆了2020年上半年的5G高峰期後步入“冷靜期”，光子產品價格出現了回調，部分導緻闆塊标的在此前數個季度闆塊交易“遇冷”。其中，中際旭創一度從曆史頂部73元上方跌至今年最低的32元下方(複權後)。昨天的反彈，可謂是底部天量大漲，單日成交額超過10億元。
在經曆了連續的調整之後，光子產品價格似乎隐隐有企穩迹象。根據LightCounting釋出最新一期高速以太網光子產品市場報告，預計這一細分市場将在2021年創下46億美元的新紀錄，相較于2020年的37億美元同比增長24%。
物聯網放量、5G應用、元宇宙等加持之下，市場對光子產品的需求有望提升。中信證券認為，在資料流量爆發與網絡需求更新的背景下，全球光子產品市場成長動能強勁。期來看，受益于産品力提升與工程師紅利，國産廠商未來有望迎來發展的黃金期。從規模效應角度選擇标的公司，建議關注國内龍頭廠商，推薦中際旭創、新易盛等。
招商證券認為，元宇宙建設提速帶動光子產品需求。巨頭跑步入場，加大元宇宙投資。元宇宙的實作需要底層架構、後端基礎與前端裝置的支撐，最後将其應用到具體的場景中，高度依賴于5G、雲計算、先進半導體等技術的成熟。流量爆發基建先行，北美疫情恢複，後續資料中心投入加大，有望帶動光子產品産業鍊需求。
整體上看，A股市場光子產品概念闆塊個股，合計共有10隻。其中，中際旭創、新易盛、天孚通信等個股均有10多家機構評級。從一緻上漲空間來看，新易盛和光迅科技機構一緻預測上漲空間均超30%。
文/北京青年報記者 劉慎良
編輯/樊宏偉