水之戰：383年，原秦軍在水之戰中被擊敗，北方再次分裂，慕容禹趁機逃生。
公元384年，原秦正三品将領、原燕宗室慕容挂在富陽自力更生為燕王，成立後。
前一年，原秦軍在水之戰中戰敗，損失慘重，連同隊伍，隻有穆榮宇率領3萬多人安然無恙，燕健與1000多人将會合。這時，穆榮宇的兒子、哥哥都勸他趁機殺了顔健自力更生，複活了揚國。
然而，穆容思和燕健過去并沒有這樣做，而是交出了軍事力量，一路跟着燕健回到了長安。雖然他不想見到燕劍的刀兵，但作為顔國宗的房間，複活燕國的理想已經在他心中燃燒，于是他找了個借口，與傅健分道揚镳。他說，他将回到鹿城（今河北省臨沂縣）敬拜祖先，同時平息河北的混亂，燕健同意了。
醫生的右翼提醒嚴健，穆榮宇是漢心，白起來同一身，把他放回燕麗是老虎回山。燕健覺得右翼說得有道理，為了防止慕容吊死的事情，他安排了部裡将帶領3000多人護送慕容吊，稱押送其實是秘密負責的。
同時，嚴健派出三位将領——石月、張偉、毛當，一人帶人進城，一人守衛國家，一人守衛洛陽，以防意外。隻是閻堅本人缺兵，是以三個人各帶了幾千人。
接下來，穆榮融要完成的第一個任務，就是回到鹿城。
一出發，穆榮雄就遇到了一個問題。右翼在橫跨黃河的橋下伏擊了那個人，準備伏擊慕容。意識到伏擊，穆榮浩特意派人穿自己的衣服從橋上騎馬，帶人到無人的地方騎木筏過黃河。救護車很忙。
駐城的是嚴健的四個兒子，穆龍月在接到要求時迅速到城裡寄信給傅偉。傅見慕容突然北上傳回，有疑似叛逃的秦，為了防止變遷，安排到城外見面。
在看到傅禹後，穆榮宇給出了前秦軍戰敗的細節，他這樣說。傅毅剛接到一份報告，丁零人在洛陽世代叛亂，這讓很多前燕人摻雜，是以請穆戎雨幫忙反叛亂，慕容雨同意了。傅裕向慕容派出2000名士兵，并派傅飛龍部派兵1000人作為慕容的副手，鎮壓慕容的絞刑。
慕容玉進城拜祖廟，傅玉不同意。穆榮航身穿鐵甲，在外面穿着休閑裝與過去混搭，結果被亭子攔住。慕容大怒，殺死了亭子。石越将軍聽說此事，認為慕容羽的表現有些不正常，斷定他會叛逃到秦國，建議殺死穆戎羽。傅玉覺得，穆蓉挂在父親生活危機的時候，守衛有功，不應該忘記自己的好意，沒同意。
接下來，穆榮英開始了第二次任務，"支援"洛陽。
穆先生以少兵為借口，在河内（今河南北部）駐足，但實際上他正在招募，并迅速招募了8000名士兵。
駐紮在洛陽的彜族派人催促穆戎禹快點，于是牟戎禹用兒子穆戎林提的政策，愚弄龍，說敵人就在附近，應該在白天休息的夜晚行軍，出乎意料地打他們。于飛龍認為自己說的是理所當然的，于是照做了。
晚上，慕容宇把散落的族兵們放進隊伍中，然後讓兒子慕容寶率一部分人到前面，自己的首領在後面，鼓着數字，前後夾龍，結果就是所有的飛龍和氏族戰士。
在穆榮玉出城之前，他的幾個侄子，如穆榮農、穆榮凱等，都作為人質留在了城裡。這時，穆榮義身邊的自己召集馬，一邊派人通知城裡的侄子們逃城，到趙薇地區開始打兵。慕容一方的兵力已增至3萬人。
傅威派将軍毛澤東時攻擊率高昂斌，結果毛當被原倪嫡下老燕将穆榮豐殺出。前燕老将領在于斌的參謀部下聽說慕容挂斷了電話，畢竟勸說于斌當盟主，于斌同意了，兩次派人去聯系穆戎，最後讓慕容羽相信，結成聯盟。
慕容挂到洛陽，想欺騙傅玉混進城裡，但芙蓉知道穆容玉殺了于飛龍，沒有讓他進城。慕容逸覺得洛陽守衛不危險，容易受到攻擊的地方，最好是攻城，是以轉向東方。
現在，穆戎的任務變成了奪取這座城市。
逃城的慕容兒女一共聚集了數十萬人，傅彜派将軍石越來越多地尋求伐木，結果被慕容瑤的兒子慕容農打敗，斬首。前秦連毀了毛當，石越兩位将領，人民漂浮。
慕容率領軍隊直奔城中，原先向前燕族投降的部落也随之而來。在東進的過程中，慕容在自力更生的時候通過濮陽為燕王，變了燕元的号碼。那一年是384年，曆史稱之為"後燕子"。
公元384年，彜族姚偉，一個彜族人，自扈而立在泸州河北緣（今陝西省渭河河北區以北），自稱是一個一大個子的、有一萬年曆史的秦王，定都北璨（今陝西省神川耀州區東南部），被稱為後秦。
姚彜可以建立後秦，離不開彜族人民的支援。他之是以在彜族中擁有如此高的聲望，是因為他的父親姚偉忠和弟弟姚偉。
姚玉祖是彜族的領袖，世世代代居住在關羽地區。後來，在時間之後，趙偉祥的石湖将彜族人遷往後趙國都寇（今河北煙台）附近。姚明的父親姚玉忠在4歲左右的時候，就被封為奮進将軍和西彜族大督察。
姚毅長大後，跟随父親和哥哥在戰争中遊刃有餘。當時，趙被冉偉取代，冉炜國軍冉冉屠殺胡族人，姚偉跟随父親和哥哥想找個地方住。我的父親，作為彜族的首領和氏族的首領，對關西的這一部分（函館關以西）刮目相看。
為了争奪關西，雙方打架，姚偉的弟弟姚偉率軍，結果戰敗。
傅宏奪冠，不久後被一隻老石虎毒死，他的兒子傅健占領了關宣（今陝西甘甯地區），建立了前秦。
姚明的父親不久就病去世了，臨死前囑咐他的兒子們到東晉去，不要有錯主意。于是姚明的弟弟姚偉向東進投降，被封為大個子。當時負責北方事務的東進是尹昊，尹昊不信任姚浩，多次派人刺殺姚昊，逼姚偉叛逃，反圍一擊，尹昊率領晉軍大敗。
後來，在第二次北伐期間，于文将軍在洛陽附近擊敗了姚偉。姚偉需要找個地方切，于是他把矛頭對準了關中。
但這次關中已經被前秦占領，于是姚炜和前秦奮起直追，這一次姚偉戰敗被殺，姚偉也差點跟着死，好在原秦宗的房間為姚琦，這是為了救他一命，因為他的求愛是後來的秦田王彥健。
姚明向前秦投降後，主要跟随傅健，成為燕健手下的強大将領。但他相信福士和姚明永遠是世界的敵人，是以當嚴健想把他的親特朗普東進趕走時，所有的朝臣都反對，隻有姚偉等人支援。因為一旦燕健輸了戰争，那麼他就趁機帶領彜族人民自立雙腳的機會是巨大的。
在出發前，燕健任命姚炎為龍羽将軍，但也親自告訴他，他是從龍羽将軍開始建立事業的，這個官司他不會輕易給誰做。"說着姚毅的心在團結的心中飄浮。
後來，燕健在水之戰中被擊敗，各族群開始為獨立而暴動。前延宗房穆榮榮在海關，燕健派兒子傅睿率領5萬人抗暴，還給了他幾名沙場經驗豐富的老兵，
姚偉就是其中之一。
傅睿這個人有勇氣，沒有計劃，而且很開心，是以遇見穆榮榮上司的軍隊馬上就想去打仗了。姚明告訴他，穆榮融率領的新生軍現在已經回家了，攔殺會激怒他們，士氣高漲，難以對付，勸他不要輕易進攻。
但維爾沒有聽，前秦軍發動攻擊，被打死。傅睿被殺後，姚彪無法向嚴健交代，于是試圖把手下漫長的曆史送給顔健，感謝他的罪孽。沒想到自己強大到可以馬上殺了這個人，這姚燕甚至不敢回去的燕健那裡。
姚毅從犯罪中潛逃，跑到福建北部，受到當地皓族人的歡迎，彜族人紛紛來附身，期待已久的機會終于到來。姚偉在皓彜人的推力下，自踉立足赈，自稱是大個子，百萬年前的秦王，大改元白，後秦的曆史。