千年狐狸为报恩散去千年修为。
小狐狸和一只小青蛙在山崖边玩耍正玩的开心呢。就在这时小狐狸一不小心就要掉下去。一个小男孩听到山崖边小狐狸的声音就过去将小狐狸救了上来。以为安全了，小男孩却突然掉了下去，这可怎么办呢？
小狐狸试着把小男孩就上来，但是它的爪子只能刮伤小男孩的手臂。最后只能眼睁睁看着小男孩掉下去，小狐狸不要命的也跑了下去。到了下面只见小男孩已经奄奄一息了，想着要不是自己贪玩也不会害着小男孩自责的掉下眼泪掉到小男孩的伤口上。
转眼就五百年过去了，当年的小狐狸也修炼成人了，还给取了名字：白丹。其实它是生活在半人半妖的狐仙部落。成年的小狐狸都会化作人形在洞里修仙。它只是一只红色的土狐狸，所有的狐狸都不待见它。
有一个修炼千年的狐狸，它获得千年的白丹修炼成狐族狐仙长老。长老教导小狐狸们如何获取白丹。狐狸成人之后就要下山寻找自己的原丹，也是他们的考试。元丹就种在蚌人身上的，靠人精气养成要到时日才能收割。丹也分呈色，如果蚌人自愿献丹，就可以成为一等狐仙。它们通过抽签下山。
十三也抽到了，虽然抽到的是残签，但十三还是很高兴的，在下山前狐仙长老送给十三一把匕首，并且要黑狐使者暗中守护它。这是十三第一次来到人间就被美食吸引。正在享受美食的时候，一个书生问十三就有没有见过画中人。十三正在享受直接吼了一声，书生只能走了。这时匕首告诉他蚌人出现了。
随后来的市集见到一个道士摇着铃铛，画面一转只见画上的物体，画面在一转见一个老头抱着孙子，叫着道士教救他的孙子。然后只见道士拿着匕首在美女画中割了一道，竟然流出血来取下来男孩喝。真的比之前好了。道士说画上的是蛇妖，将画拿回去蛇妖死了，男孩的病自然就好了。
十三看到了也是害怕，怕道士把他也收到画里转身就走了。慌乱之中，又碰到书生了，十三也是倒霉，他骂书生是不是没长眼睛，然后蝴蝶效应直接将十三撞到驴棚里。好不容易出来又被书生的驴撞到驴后背，然后驴就跑书生就追，不一会的功夫他们就跑到城外，十三从驴背掉了下来，书生也跟了上来，但驴也跑了，书生要陪我驴追着十三跑，两人跑的累了停了下来，两人也迷路了，匕首告诉十三书生就是他要找的蚌人。
他骗书生他也是赶考的书生，不如两人结伴而行。到了晚上黑狐和十三商量怎么骗到书生的白丹，然后十三要黑狐将书生的驴找了回来。就这样第二天十三和书生结伴了，在路上书生告诉十三他叫王子进。他们来到一座小镇上，只见前面白茫茫的一片，子进见前面有个人上前问路，嘘了一声指了个方向，他们就往指的那个方向走去。
到了一个书院，他们今晚就在这个书院休息了，夜晚书院出现一只青蛙精。子进哪见过那么大的青蛙啊？吓的一边跑一边叫着十三，青蛙精正要把子进吃掉的时候，十三正好赶到救了子进。其实这都是十三安排的。青蛙精是十三的小弟，他假装豁性命救下子进，捉着青蛙精的大舌头就是打结。这青蛙精想吃人，口水都留了一地，就是没办法吃，然后青蛙精使出蛤蟆功，最后把十三吸到嘴里，子进见状就跑。
等子进离开了后，青蛙精吐出了十三。原来这个指示，十三和青蛙精一起演的戏，以为子进会拼命的。十三哪知道啊，子进就这样吓跑了，两人正说着计划失败。这时子进又跑了回来，十三赶紧又钻进青蛙精的肚子，原来小白去拿火把了，看来青蛙精的舌头悲剧了呀，直接被烫成铁板舌头，疼的哇哇叫，这实在演不下去了，最后直接趴下了。
可怜啊好歹也是青蛙的老爹啊，竟然被一个书生烧成这样。十三直接告诉子进，他是狐妖接近子进是报恩的，他就是当年被子进教的小狐狸，还拿出水晶宝石证明自己的身份。两人聊了一晚上，青蛙竟在后面推着小船跑了一夜。两人来到青楼，黑狐也化身为青楼里的老鸨，黑狐派出英连来勾引子进，想要直接摘走子进体内的白丹。小白虽然第一眼就喜欢英连了，但是他还是克制了自己，并没有被美色所麻痹，而且背上还有护身符文。到最后英连成了悲剧，他喜欢上了单纯的子进，英连失败了被黑狐折磨，并威胁她去把子进杀了。
过了几天子进就进京赶考了，这时候黑狐准备再次派英连，暗杀子进，十三上前阻止，怎么说他也是自己的救命恩人。考完从鬼门关走过一会的子进决定向英连提亲，英连最后被子进的真诚打动。为了保护子进，违背了黑狐命令，最后英连用性命把子进送出了京城，最后她也化为灰烬。
狐仙长老告诉十三，当年他在子进伤口留下的眼泪，就是种的白丹。人们在蚌壳里种砂得珍珠，赤狐在蚌人身上种泪得丹。英连死了之后，子进也想不活了，愿意将体内得白丹给十三成为狐仙。这个内丹早就被黑狐盯上了。他化成四尾想把子进杀了取丹。十三想阻止，但此时得他根本不是黑狐对手。但子进自杀将他体内得丹取了，黑狐将丹拿了出来看到是黑丹，黑狐丢下没用得黑丹失望而且，就在此时黑丹碰到十三的手变成了白丹。
