中國芯不要低估中國晶片!沒有人能夠拒絕中國市場。馬斯克。最近英偉達的CED黃仁勳可以說是風光無限,AI人工智能大火帶動英偉達市值突破萬億美元,一個晚上就漲出了一個阿裡巴巴。
投資幹頭萬緒且聽臻言臻語。今天我們就來說說半導體的國産替代。現在的英偉達簡直就是科技領域的,以後無論哪家公司想搞人工智能都要用到英偉達的算力晶片。而且這筆開支可不是一個小數目。微軟在OpenAI上前前後後砸了幾百億美元,其中有相當一部分都喂給了英偉達。沒有算力的人工智能就相當于是沒有"大腦"的人工智障。
英偉達和CED黃仁勳真正站在了時代的風口上,可是再先進的技術,如果不能賣給消費市場最終也是徒勞的。毫不誇張地說中國是全球最大的半導體消費市場。2023年英偉達在中國的營收占到了總營收的47%,這還是在R100和H100。被禁售的情況下美國真的能夠通過晶片法案完全困住中國嗎?美國企業恐怕會是第一個不願意吧。誰能接受自己在失去中國市場後營收直接腰斬。
黃仁勳這樣警告美國官員:美國科技行業三分之一的市場在中國,如果不對中國進行銷售那美國企業的産能怎麼辦?現在又恰逢半導體行業的下行周期。除了中國,半導體行業因為國産替代在逆勢增長,其它國家都是收縮的。三星一季度營業利潤暴跌95%。(資料來源:财聯社,2023-05-16)美光宣布減少40%的資本開支。英特爾宣布削減100億的營運成本。(資料來源:界面新聞,2022-10-28)還有光刻機唯一的巨頭阿斯麥也坐不住了。"美國如果再不讓他,如果美國再他可能要徹底失去中國市場了"。阿斯麥的CED在一次演講中急切地表示"美國一味地限制,隻會讓中國加快自研。如果美國再不讓他們,大概三年之後中國自己也能攻克這個難題。
這些美國企業再想回到中國市,中國的半導體技術既然是人創造出來的還有一些差距,但是技術終究是人,那就不可能一直"不透風"。西方早就不是第一次封鎖我們了。原子彈、盾構機、空間站、衛星技術,這些不都是被我們攻破了嗎?半導體的追趕之路天下沒有不透風的牆,未必一帆風順,但是中國人骨子裡就是不服輸的。
目前我們在晶片設計方面已經接近世界先進水準,晶圓代工方面和世界最好的,大概還有兩到三代的差距。測試封裝全球前三中也已經有中國的廠商了,半導體裝置國家大基金二期已經在重點投資各個環節,我們都在查漏補缺。半導體的國産替代短期也許會有困難,但是長期一定是波動向上的,波動向上。越是限制我們越要發狠。
你看好中國半導體行業的發展嗎?歡迎評論區留言,說說你的看法。好了本期視訊到此結束,我們下期再見。
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