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網際網路公司的未來，或者更直接的說網際網路公司的差異化，最終必然展現在“軟硬一體化”。
作者 | 革鼎
編輯 | 布魯斯
“為什麼通用AI工具ChatGPT不是網際網路巨頭們——Google、Meta、蘋果、騰訊、百度等——下的崽，OpenAI橫空出世是否意味着：網際網路公司的專利并沒有什麼用”，前兩天筆者碰到這個問題，一時難以回答，遂有以下研究。
觀察網際網路巨頭的有效發明專利（去重後），市值或估值，知産力創造的P/P估值名額，以及AI專利排行榜，你會發現：
- 總專利最多的微軟，并不是市值最高的公司；
- 亞馬遜和Meta市值比國内“AT”高很多，但專利又少很多；
- 劃時代的通用AI型工具ChatGPT并不是全球AI專利排行榜上的任何一家公司創造的；
- 百度長期處于專利技術極其低估的狀态，用我們的P/P估值名額根本無法解釋，像比亞迪等實體産業公司P/P>15就會迎來顯著的價值重估。
對商業模式較“軟”的網際網路企業而言，單個業務的生命周期較為短暫，中小型公司五年就是一個輪回，大廠五到十年一個輪回（比如PC時代、移動網際網路時代裡應運而生的公司）。
它們的取勝之匙是通過系列政策——建構低成本入口、建立社交關系、補貼大戰、極緻的使用者體驗，争奪核心版權、基于關鍵成功要素的無邊界擴張——在有限的業務生命周期裡擷取無限的利潤，然後寄希望能跳到下一艘通往新技術周期的船上。
是以很多時候，專利都隻是網際網路公司技術創新的“面子”。
你不可能指望20年的專利保護期，保護5-10年就基本上“奄奄一息”的業務。此外，沒有誰會把核心的技術拿出來申請專利，因為它不像硬體能通過反向工程發現侵權。要麼就是業務已經網絡效應大成，核心專利技術公布不足以對穩固的商業帝國造成影響。
那麼，本文的結論是：網際網路公司的專利無用，網際網路公司不用大筆投入研發做技術創新？
大錯特錯。
純軟體的網際網路公司的增長是有盡頭的，而且容易無邊界戰争。比如外賣、網約車、OTA等O2O業務，大廠們有手就能做，結局必然是同質化嚴重變為低利潤率的“公用設施”。
網際網路公司的未來，或者更直接的說網際網路公司的差異化，最終必然展現在“軟硬一體化”。易于查找侵權的硬體，生命周期更連續的“軟硬一體化”産品，就不存在專利無用的情況了。
喬布斯曾說過，“對待軟體嚴肅認真的人，應該制造自己專屬的硬體”，蘋果是軟硬一體化的典型代表，iPhone 和iMac等終端産品是外界熟知的，蘋果自研各種系列晶片也不讓人陌生。但很少有人知道蘋果的成功離不開其軟體的成功：
世界上第一個擁有GUI（圖形使用者界面）的OS（作業系統）來自蘋果Macintosh電腦，而不是微軟，蓋茨稱贊其有着迷人的界面，于是他模仿了；蘋果自研的應用軟體在當時也絕對是劃時代的，一個iTunes就讓音樂産業獲得重生；“蘋果稅”的收取者App Store則生成了新的内容創造産業……
今時今日，軟硬一體的蘋果（NASDAQ:AAPL）是全球市值最高的公司，2.7萬億美元。
軟硬一體化是網際網路公司擺脫專利無用窘境的核心出路，過去幾年對于網際網路公司“别光要幾捆白菜的流量，還要科技創新的星辰大海”的反思，亦是軟硬一體化思維的投射。
今後，單純的軟體競争或單純的硬體競争，都将注定會失敗。從軟硬一體化的角度看，你就能發現中國很多産業在全球競争中處于劣勢的原因，比如雲計算産業。
2023年1-3月，微軟雲計算業務營收285億美元，同比增長25%（按固定匯率）。國内三家頭部網際網路公司的雲計算業務，要麼是個位數增長，要麼是跌出前三成為行業第四朵雲。微軟為什麼在營收絕對值更大的情況下，增速還要秒殺國内網際網路大廠？
從硬體角度看，像NVIDIA等廠商對國内供應性能更差的閹割版晶片；從軟體角度看，微軟雲将ChatGPT與GPT-4等進階模型與雲計算功能結合在一起，為客戶創造全新的體驗。微軟雲截止今年三月擁有2500多個AzureOpenAI客戶——從Coursera到Grammarly、梅賽德斯-奔馳、殼牌、Shopify、Snap、聯合利華、Epicsystems等等——環比增長十倍。
不止是雲計算業務，微軟的搜尋和新聞廣告收入都增長了13%（固定匯率），增速領先中美兩個搜尋引擎。不僅僅是增長，前幾天網際網路行業有個重磅消息，StatCounter資料顯示微軟必應在中國桌面搜尋市場上份額再創曆史新高，達到37.4%，成為中國第一大桌面搜尋引擎！
誠然，僅就軟硬一體化而言，微軟的核心硬體和軟體大模型都是來自戰略合作夥伴，不是它自研的，但那又怎樣？全球産業間的競争從來不講道理，從來就隻有碾壓與被碾壓，比如上世紀八九十年代日本和美國半導體産業的摩擦（此處案例引自《晶片戰争》）：
1972年，IBM“未來系統計劃”曝光，計劃投入巨資在1980年之前開發出1M容量的記憶體，當時最先進的記憶體不過4K，也就是說要提升256倍。這個計劃把停留在1K記憶體技術的日本企業吓得半死。不僅如此，1973年第四次中東戰争打得石油價格翻了4倍，日本經濟急刹車。1974年日本被迫開放市場（放松計算機和電子器件進口限制），IBM僅用一年時間就橫掃日本計算機市場。
毫無疑問，這就是碾壓。在沉重的壓力之下，日本半導體行業沒用幾年就翻盤了，你敢相信？它們是怎麼做到的呢？
1976年日本啟動“下世代電子計算機用超大規模內建電路（VLSI）”研發計劃，目的是在半導體技術上超過美國。在日本提供16億美元巨額資金和一系列扶持政策下，日電、日立、東芝、富士通和三菱等企業參與計劃，日本半導體研究的開山鼻祖垂井康夫任VLSI計劃的所長，其點名要求各企業被他看重的一流人才，并整合産學研資源，四年時間搞出上千件專利，并實作各個領域的重大突破：
- 尼康和佳能的光刻機裝置市占率超過美國；
- 信越化學和勝高在全球半導體材料市占率超過70%；
- 富士通與IBM同時研制出64K記憶體，日企憑借按時傳遞和更高的良率（二三十個pct）拿到全球一半以上記憶體市場，256K記憶體也實作量産。
1985年東芝率先實作1M記憶體的量産，IBM的“未來系統計劃”失敗。同時，1986年日本半導體大幅超過美國，并在全球半導體市場占一半份額。十年時間，日本半導體從被碾壓到反超。
回到網際網路公司，你們仍是中國經濟中最具活力的産業之一，ChatGPT來了你們作為主力掀起“百模大戰”，給你們十年時間可不可以活出另一幅模樣？
（本文僅代表作者觀點，不代表知産力立場）
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