迅遊科技拟作價27億元收購移動應用開發商獅之吼

迅遊科技今日宣布拟作價27億元，以發行股份和支付現金相結合的方式并購移動應用開發商獅之吼，同時公司拟定增配套募資6.86億元。

公告顯示，迅遊科技拟以1.38億元現金支付獅之吼對價的5.11%，另以發行股份的方式支付對價的94.889%，其股份發行價格為39.58元/股，發行量為6472.96萬股。同時，公司拟以詢價方式向不超過五名特定投資者非公開發行股份募集配套資金6.86億元，發行數量不超過發行前迅遊科技總股本的20%，配套募資将用于支付本次重組現金對價、中介機構相關費用，以及用于實施移動網絡APP新産品開發項目、網際網路廣告綜合營運平台更新項目。交易對象方面，獅之吼全體股東包括魯錦、遊濤、霍小東等11名自然人，以及珠海富坤、天宇投資、天成投資等17家機構。

截至評估基準日（2016年12月31日），在持續經營前提下，獅之吼所有者權益賬面值為2.49億元，采用收益法評估後的評估值為27.78億元，評估增值25.3億元，增值率1014.79%。經交易各方協商，本次獅之吼100%股權最終交易價格為27億元。部分交易對方（魯錦、遊濤等）承諾，獅之吼2017年、2018年、2019年淨利潤分别不低于1.92億、2.5億、3.24億元。

公開資料顯示，自2014年5月成立至今，獅之吼主營業務集中于移動網際網路領域，目前主要從事手機系統工具軟體的研發和推廣，主要功能為手機系統清理、電池管理、網絡管理、系統安全等，其産品主要通過海外應用市場Google Play、App Store、LG Store及三星應用商店釋出，業務收入來源主要為移動軟體内置廣告，目前已經覆寫歐美、新加坡等多個國家和地區。曆史财務資料顯示，獅之吼2015年、2016年的營業收入分别為2986.71萬元、4.31億元；2015年虧損，2016年淨利潤為1.24億元。據披露，獅之吼2016年營業收入主要由産品Power Clean和Power Battery産生，收入的99%來自于Facebook、Google。此外，截至2016年12月31日，獅之吼資産負債率為18.84%。

據悉，迅遊科技的主營業務是為網遊等網際網路實時互動應用提供網絡加速服務。近年來，公司在穩固現有業務的基礎上，不斷尋求新的利潤增長點，拟向“手機移動網絡遊戲”和“移動網際網路營運與服務”兩個領域進行轉型，将公司打造成移動互聯時代的綜合服務提供商；截至目前，公司戰略轉型已經初見雛形。2017年，公司收購了成都雨墨科技有限公司13.4%股權，進入移動網絡遊戲領域。

對于本次交易，迅遊科技表示，公司的主營業務将得到進一步擴充與豐富，業務規模将進一步擴大，有利于提升公司的持續盈利能力，且公司将通過收購獅之吼拓展使用者群和發行能力，實作資源共享。

本文轉自d1net（轉載）