中商情報網訊：受人口結構變化、産業轉移和更新、技術疊代和創新、貿易争端、政策支援等因素影響，移動機器人成為一個頗受資本關注的賽道。
一、移動機器人的定義及分類
移動機器人是一種在複雜環境下工作的，具有自行組織、自主運作、自主規劃的智能機器人，融合了計算機技術、資訊技術、通信技術、微電子技術和機器人技術等。
移動機器人從工作環境來分，可分為室内移動機器人和室外移動機器人；按移動方式來分：輪式移動機器人、步行移動機器人、蛇形機器人、履帶式移動機器人、爬行機器人等；按控制體系結構來分：功能式結構機器人、行為式結構機器人和混合式機器人；按功能和用途來分：醫療機器人、軍用機器人、助殘機器人、清潔機器人等。按作業空間來分：陸地移動機器人、水下機器人、無人飛機和空間機器人。
資料來源：中商産業研究院整理
二、移動機器人行業發展政策
近年來，移動機器人行業發展迅猛，受到了國家的高度重視。國家相關部門陸續出台了《“機器人+”應用行動實施方案》《“十四五”機器人産業發展規劃》等一系列政策支援行業發展。移動機器人行業政策為企業提供了良好的生産經營環境。
資料來源：中商産業研究院整理
三、移動機器人行業發展現狀
1、移動機器人銷量
中商産業研究院釋出的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國市場移動機器人市場銷量8萬台，同比漲幅超30%。中商産業研究院分析師預測，2023年中國移動機器人銷量将達11萬台，2024年增至17萬台。
資料來源：中商産業研究院整理
2、移動機器人市場規模
中商産業研究院釋出的《2024-2029年中國移動機器人行業前景預測與市場調查研究報告》顯示，2022年大陸移動機器人市場規模約97億元，同比增長24.0%。由于叉車替換需求、倉儲機器人需求等都較為旺盛，中商産業研究院分析師預測，2023年中國移動機器人市場規模133億元，2024年将達190億元。
資料來源：中商産業研究院整理
3、移動機器人下遊應用領域
移動機器人下遊行業應用較為分散，汽車汽配、供應鍊/三方物流/新零售、3C電子/家電、快遞電商、新能源電池、一般制造業/紡織是移動機器人應用最為廣泛而且前景最為廣闊的幾個行業。
資料來源：移動機器人(AGV/AMR)産業聯盟、中商産業研究院整理
4、移動機器人細分領域銷量
（1）汽車行業移動機器人
移動機器人在汽車行業應用主要可分為生産物流AGV系統和汽車制造技術AGV系統。從目前國内汽車制造廠商的資料來看，大多數汽車企業都采用了國産的移動機器人作為廠内生産物流的流通硬體，國産化率較高。中商産業研究院釋出的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國汽車行業移動機器人銷量達到1.28萬台，同比增長38.9%。中商産業研究院分析師預測，2023年中國汽車行業移動機器人銷量1.95萬台，2024年将逼近3萬台。
資料來源：中商産業研究院整理
（2）新能源行業移動機器人
在光伏領域，移動機器人系統與光伏制造技術深度融合，形成高度标準化的解決方案，廣泛應用于光伏拉晶、切片、電池片、元件等工藝環節。在锂電制造領域，移動機器人廣泛應用于锂電池生産的塗布、輥切、模切、卷繞、電芯裝配及模組PACK環節。近年來受益于新能源産能的擴張，移動機器人的滲透率快速上升。中商産業研究院釋出的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國新能源行業移動機器人銷量1.73萬台，同比增長46.3%。中商産業研究院分析師預測，2023年新能源行業移動機器人銷量2.65萬台，2024年将突破4萬台。
資料來源：中商産業研究院整理
（3）3C電子行業移動機器人
移動機器人系統已開始廣泛應用在在3C電子各細分領域，諸如：計算機、通訊、消費電子、顯示面闆等，并且完全覆寫整個生産制造技術的内物流環節，實作原材料、在制品、成品等的配送、存儲、分揀。中商産業研究院釋出的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國3C電子行業移動機器人銷量達到1.21萬台，同比增長25.3%。中商産業研究院分析師預測，2023年3C電子行業移動機器人銷量将達1.75萬台，2024年将增至2.78萬台。
資料來源：中商産業研究院整理
（4）零售行業移動機器人
移動機器人在電商零售領域主要應用于倉儲分揀環節，通過配套的機器人排程系統、倉儲管理系統，與客戶的訂單管理、庫存管理等系統打通結合，實作收貨、上架、存儲、補貨、分揀、複核、包裝、集貨發貨和越庫等倉内各環節的資訊化和自動化。中商産業研究院釋出的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國電商零售行業移動機器人銷量達到1.75萬台，同比增長13.8%。中商産業研究院分析師預測，2023年2022年中國電商零售行業移動機器人銷量将達2.21萬台，2024年将增至2.84萬台。
資料來源：中商産業研究院整理
（5）醫藥行業移動機器人
移動機器人系統可以為藥品藥械制造商提供精确的庫存管理和物流自動化，為醫藥流通和貿易商提供高效的存儲、整箱分揀和拆零分揀方案，為醫院一級倉庫和門診庫房提供安全高效的醫藥、耗材、廢棄物分類管理和院内配送。中商産業研究院釋出的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國醫藥行業移動機器人銷量3352台，同比增長42.9%。中商産業研究院分析師預測，2023年醫藥行業移動機器人銷量4665台，2024年将增至6225台。
資料來源：中商産業研究院整理
5、移動機器人投融資
2022年中國移動機器人市場共發生33筆融資，涉及金額51.55億元，融資數量較2021年有所下降，但融資金額整體維持增長，單筆融資金額增長近26%。中商産業研究院分析預測，2023年中國移動機器人市場共發生84筆融資，涉及金額124億元。2024年中國移動機器人市場共發生95筆融資，涉及金額141億元。
資料來源：中商産業研究院整理
四、移動機器人行業重點企業
1、海康機器人
海康機器人由海康威視2016年自内部創業激勵計劃孵化而來，是面向全球的移動機器人産品及解決方案提供商，聚焦内物流，推動制造業、流通行業的自動化及智能化。移動機器人業務依托潛伏、移/重載、叉取和料箱四大硬體産品線和機器人排程系統RCS、智能倉儲系統iWMS兩大軟體平台，重點覆寫汽車、新能源、3C電子、醫藥醫療、電商零售等細分行業，提供專業的智能物流解決方案，可為下遊使用者降低物流環節營運成本，提升物流效率和管理品質。目前，海康機器人分拆上市申請已獲得深交所受理。
2022年海康機器人營業收入39.42億元，淨利潤6.41億元。2023年上半年海康機器人營業收入22.78億元，淨利潤4.12億元。
資料來源：中商産業研究院資料庫
海康機器人深耕移動機器人産業多年，通過持續進行研發投入和技術創新，積累了深厚的技術儲備和豐富的市場經驗。近年來，海康機器人移動機器人産品結構不斷豐富，擁有4大産品線，42個産品系列，1200餘個産品型号，2022年前三季度，海康機器人移動機器人銷量11053台。
資料來源：中商産業研究院資料庫
2、新松機器人
新松機器人成立于2000年，是一家以機器人技術和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松機器人是中國最早研發并持續深耕于移動機器人領域的企業，核心研發團隊早在80年代就開始了對移動機器人的系統性研究。新松移動機器人從控制系統、導航技術到核心零部件全部自主可控。
2022年新松機器人實作營業收入35.76億元，同比增長8.42%，歸屬于上市公司股東淨利潤0.45億元，同比增長107.94%。2023年上半年，新松機器人實作營業收入15.05億元，同比增長40.57%，實作歸屬于上市公司股東的淨利潤虧損0.73億元，同比減虧50.75%。
資料來源：中商産業研究院資料庫
2023年上半年，新松機器人工業機器人營業收入5.95億元，占比39.53%。自動化裝配與檢測生産線及系統內建營業收入5.35億元，占比35.53%。物流與倉儲自動化成套裝備營業收入1.77億元，占比11.78%。
資料來源：中商産業研究院資料庫
3、極智嘉
極智嘉成立于2015年，是一家發展迅速的機器人網際網路公司，以智能物流為切入點，利用大資料、雲計算和人工智能技術，專注打造極具智能的機器人産品。極智嘉公司總部位于北京，并在全球超40個國家和地區擁有銷售、營運和服務能力。極智嘉應用先進的機器人和人工智能技術，打造高效、柔性、可靠的解決方案，幫助全球各行業的企業提升物流效率，實作智能化更新。目前，極智嘉已服務全球客戶超700家，項目覆寫零售、鞋服、醫藥、3PL、汽車、锂電、光伏、電子等行業。據Interact Analysis的市場研究報告，截至2021年，極智嘉是全球最大的倉儲機器人公司，在全球AMR市場占有率連續4年位居世界第一。
成立至今，極智嘉共完成9輪融資，還在C輪創造了2億美元的行業單筆融資最高紀錄。
資料來源：中商産業研究院資料庫
4、快倉
快倉成立于2014年，專注于提供智能倉儲解決方案，該方案由一系列的移動機器人、可移動貨架、補貨，揀貨工作站等硬體系統組成，以人工智能算法的軟體系統為核心，來完成完整的訂單智能履行系統。涉及資料挖掘、機器學習、人機協作、節拍控制，資源控制等軟體技術，和多主體系統技術（多機器人排程）。
快倉業務包含硬體産品和軟體産品兩種，硬體産品包含：潛伏式、料箱式、叉車式、行業專機等4大系列數十款移動機器人産品；軟體産品包含：智能作業系統，解決了大規模機器人叢集排程、多類型機器人協同、機器人與其它智能裝置協同、跨場景運作等問題。
截至目前，快倉已完成8輪融資，投資方為申萬宏源，Prosperity7 Ventures，交銀國際控股，創世夥伴，高能資本，凱傲集團，建信信托，深圳前海中衆投資，深圳聯道資産等。
資料來源：中商産業研究院資料庫
5、海柔創新
海柔創新是箱式倉儲機器人系統的首創者和領航者，緻力于通過機器人技術和人工智能算法，提供高效、智能、柔性、定制化的倉儲自動化解決方案。海柔創新專注于箱式倉儲機器人系統研發設計，實作機器人本體、底層定位算法、控制系統、機器人排程、智能倉儲管理系統等核心元素的自主研發覆寫并已進行全球專利布局。HaiPick系統是最早研發及投入商業使用的箱式倉儲機器人系統，可助力倉庫進行自動化管理，實作智能搬運、揀選、分揀。目前已在全球落地應用1100+項目，廣泛應用于鞋服、3PL、電商、電力、3C制造、汽車、醫藥、零售等各行業，多場景。
海柔創新總部位于深圳，并已設立中國香港、日本、新加坡、美國、荷蘭、英國等6大子公司，業務遍及全球30多個國家和地區，現擁有全球知識産權600餘件。目前已在全球落地應用500+項目，廣泛應用于各行業。
海柔創新頗受資本青睐，據不完全統計，海柔創新已完成10輪融資。2022年6月，海柔創新宣布獲得過億美金的D+輪融資。領投方為今日資本，跟投方包括五源資本、源碼資本、紅杉資本等老股東。海柔創新創始人、CEO陳宇奇表示，此輪融資用于倉儲物流機器人系統的研發和全球業務擴充。
資料來源：中商産業研究院資料庫
五、移動機器人行業發展前景
1、智能制造轉型推進上遊行業
發展近年來，國家接連出台了相關政策來實作制造強國戰略，《中國制造2025》明确指出：以加快新一代資訊技術與制造業深度融合為主線，以推進智能制造為主攻方向，強化工業基礎能力，促進産業轉型更新。但目前大陸工業自動化仍有較大提升空間，自動化生産線的普及率遠不及美、德、日等傳統工業強國。實作制造強國戰略，必須加強包括移動機器人核心軟硬體産品在内的技術、産品和市場能力。對于制造業的龐大體量而言，制造業轉型更新過程中将帶來移動機器人持續需求。
2、應用領域持續豐富推動新的市場需求不斷湧現
随着移動機器人技術的不斷發展，預計下遊應用場景将不斷豐富。移動機器人傳統應用領域集中在3C電子、汽車、醫藥醫療、電商零售、快遞物流等市場，近年來锂電、光伏、半導體等新興行業的蓬勃發展帶動了大量新增産品需求。除增量市場需求外，下遊行業自身的産業更新也将帶來上遊領域的存量市場擴大。作為實作工業自動化、數字化和智能化的必要手段，移動機器人行業将獲益于下遊行業市場需求的快速增長，進而實作市場規模的持續提升。
3、國外市場廣闊，尚待進一步拓展
目前階段，雖然衆多移動機器人國産廠商已逐漸布局全球市場，并取得一定市場佔有率。但相對于國際知名的外國企業，國産廠商在市場占有率方面還有很大的提升空間。随着在技術研發方面的持續創新和品牌知名度的進一步提升，預計未來國産廠商将取得更多的外銷銷量。
4、無人化需求推動産品供給側創新
随着人口老齡化加劇，勞動力人口減少，人力成本增加，這些因素倒逼移動機器人廠商開始探索産品的智能化和高柔性屬性，使得其能夠在更多的場景靈活部署，完成原本需人工才能完成的任務。預計在目前人口增長放緩的宏觀環境下，下遊對移動機器人的需求增長将得以長期持續。
更多資料請參考中商産業研究院釋出的《中國移動機器人市場前景及投資機會研究報告》，同時中商産業研究院還提供産業大資料、産業情報、産業報告、行業白皮書、可行性研究報告、調查評估、産業規劃、園區規劃、産業鍊招商圖譜、産業招商指引、項目包裝策劃、産業招商&推介會等咨詢服務。